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全球化到全球一体化 中国建陶大局发展之路已变
2019年5月1日,美国商务部宣布对原产于中国的进口瓷砖“双反”调查立案,并确定调查进度时间表:美国国际贸易委员会定于5月28日或之前作出初步伤害裁定。

中华陶瓷网】2019年5月1日,美国商务部宣布对原产于中国的进口瓷砖“双反”调查立案,并确定调查进度时间表:美国国际贸易委员会定于5月28日或之前作出初步伤害裁定。如果国际贸易委员会认定有合理迹象表明从中国进口的瓷砖造成了重大损害,调查将继续进行。美国商务部将于7月8日公布初步的反补贴裁定,并于9月18日作出初步的反倾销裁定。

全球化到全球一体化 中国建陶大局发展之路已变陶瓷的身影,位居首位的American Wonder Porcelain,是唯美集团在美国主要的渠道合作商,据American Wonder Porcelain官方网站报道,唯美集团董事长黄建平,是American Wonder Porcelain主要投资人。这是历年反倾销中从未出现过的新情况,即企业身份的国家和民族的标签已经弱化,原来泾渭分明的竞争对手界限,开始变得模糊和朦胧,中国陶瓷企业以更加国际化的角色,整合国外资源和国际市场,全球专业化协作,参与到全球一体化趋势中来。

这跟我们以前预料的不同,过去在写《中国智式》时,我们曾设想过中国陶瓷的发展之路,从国际化到全球化,在全球范围内参与竞争,体现的主要是竞争逻辑。而现今的全球一体化发展趋势,颠覆了我们以前的认知。我们现在说的全球一体化,即产业链资源包括制造、渠道、原材料、资金、人才、市场、消费等进行全球化配置、合作与竞争。

从全球一体化的角度来看,反倾销并不那么可怕。中国加入世贸组织以来,反倾销一直伴随着中国建陶的成长,从未中止。中国建陶出口量只占总产能的10%左右,出口依赖度并不高,反倾销对中国陶瓷企业带来的实质性损害并不大。中国瓷砖出口近年来的下滑,反倾销并不是主要原因,相反,印度、越南等新兴陶瓷产业国的崛起,和中国陶瓷产能的国外转移,是导致出口下滑的主要因素。

但依赖出口的全球化贸易并非全球一体化,低利润、低附加值贸易,获得进一步发展的机会非常有限,只是局限于全球陶瓷产业价值链的一小部分。因此,有志打造全球品牌的中国陶瓷企业,必须在经营业务、销售、分销与研发领域扩大全球影响力。到那时,企业的战略思维、决策过程和企业文化,已经突破了国家界限。

正在进行的全球一体化趋势,出现了许多过去没有的新情况,我们不再是在国内生产瓷砖再卖到国外,或者是在国外生产卖到国外,去占领全球市场。全球一体化并不是“谁吃掉谁”的竞争思维,而是“买全球、卖全球”,形成一种“你中有我,我中有你”的平等相处、兼容并蓄的和谐生态关系。

可以设想的中国建陶全球一体化图景是:未来中国建陶的产区将无国界,我们不再试图将意大利、西班牙等陶瓷强国挡在国门之外,而是主动将他们迎进来。也不需要在世界市场打败竞争对手,占领别人的市场,而是与他们形成一种新的竞合关系。在全球范围内,中国建陶将通过互利共赢的开放战略,以中国建陶强大的产业链整合能力,进行整合创新,在全球范围内进行产业布局,力争主导建设世界建陶产业的命运共同体。

世界建陶产业走进了一个新的时代,新的全球产业格局正在形成。中国建陶如何在颠簸的世界建陶产业新态势中,实现全球一体化,已成为一个迫在眉睫的课题。我们不需要称霸世界,但需要赢得主导权和话语权,这才有可能建立新的全球建陶生态系统。

 出口下降主因是中国建陶全球一体化

反倾销的阴影,一直伴随着中国建陶的发展壮大而不断发生。从2001年中国入世,到现在已经18年。也就是从2001年开始,印度对我国打响建筑陶瓷反倾销第一枪。随后,世界各国对中国瓷砖反倾销的便接踵而来,紧接着的韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉、沙特阿拉伯、美国等国都先后对中国瓷砖发起了反倾销。据了解,目前有近40个国家对我国陶瓷产品出口进行反倾销调查。对于某一地区或某一国家来说,反倾销的确影响很大,如2011年受反倾销措施的影响,佛山对欧盟瓷砖出口量同比下降超过50%。不过,反倾销并不是中国建陶出口下滑的主要原因。

  2008年~2018年中国建陶出口数据统计

  (据中国建筑卫生陶瓷年鉴)

全球化到全球一体化 中国建陶大局发展之路已变陶瓷品牌除了最新收购的Eliane品牌外,还包括KAI集团、柏丽(Pergo)、达泰(Daltile)、马拉齐(Marazzi)、蜘蛛(Ragno)、埃米集团(Emilgroup)等全球知名品牌。同时,莫和克工业集团还先后收购了澳大利亚和新西兰最大的地板公司Godfrey Hirst和欧洲的Unilin、Xtratherm、Berghoef、Xtratherm等地面材料生产商,从一家美国地毯制造商变身为全球最大的地面材料制造商。

莫和克的全球供应链体系值得我们关注,对比美国巨头莫和克,或许我们能够更清晰地窥探全球资源整合,及其供应链的布局路径。据兴辉国际董事、总经理柯显仁介绍,莫和克在北美市场销售的产品是在全球范围内采购,高端产品主要来源意大利,中端产品来源类似中国这样的产地,低端产品则在本土生产。

未来全球建陶行业的生态圈,主要存在两种企业,一种是规模超大的主流企业,另一种就是专业化非常强的配套企业。未来的竞争不再是个体与个体企业、区域与区域、国家与国家之间的竞争,也不再局限于行业内部,而是在全球一体化的背景之下,产业链和产业链、生态圈和生态圈的竞争,这也是中国建陶产业实现全球一体化发展的重要方向。

中国建陶以更开放的心态 拥抱全球一体化

在“走出去”的同时,中国建陶也在积极“迎进来”。相比国际贸易保守主义的愈演愈烈,日益强大的中国建陶,须以一种更加开放的姿态,去拥抱全球一体化。

据海关相关数据统计,2017年我国共进口陶瓷砖1.26亿美元,实现了42.21%的增长,这是自2008年以来近十年国陶瓷砖进口的最高纪录。到2018年,进口瓷砖依然保持着高速增长的势头,2018年1-12月,我国陶瓷砖进口1.49亿美元,同比增长17.74%。

2018年陶瓷砖进口国家或地区前5位依次是意大利、西班牙、印度、土耳其和印度尼西亚。其中进口意大利瓷砖占总额67.41%,进口西班牙瓷砖占总额的20.84%,进口增长最快是印度,同比增长3985.99%。

2019年一季度,进口砖仍保持增长势头不减,进口陶瓷砖3683.66万美元,同比增长19.47%。

进口瓷砖之所以能进入中国,主要还是中国建陶市场本身发生了巨大变化。首先是消费者迭代引起审美需求的变化,更加与国际审美潮流接轨。以80、90后为主导的新生代消费者,对极简主义的追捧,使得近几年来,中国建陶产品也已经与意大利、西班牙等国家产品趋同,黑白灰流行。因此,中国市场也越来越容易接纳国际品牌的进入。

其次,进口瓷砖的涌入,也是国内消费升级的结果。追求原创以体现个性化,追求设计感以体现审美,而原创和设计,正是意大利的强项所在。因此,近几年来,中国陶瓷企业十分热衷与意大利企业进行合作。

另一方面,进口瓷砖的进入,也表明了我国陶瓷产业的自信心在增强。过去,我们一直喊狼来了,想着如何拒敌于国门之外,但现在我们主动开门迎客,真正从需求出发,全面展开与国际品牌的合作。

因此,不管是主动还是被动,正是因为中国建陶企业的积极引进,进口瓷砖近年来得以爆发。2018年前后,行业内兴起了一股代理进口瓷砖热。如金意陶与意大利Ceram icaV aisecchias.p.a,兴辉国际与意大利RAGNO(蜘蛛),简一与意大利大板生产企业LAMINAM,博德成立HBI整合了意大利LEA瓷砖、MARGRES瓷砖、FIORDO瓷砖、土耳其KUTAHYA瓷砖等。唯美集团与casa brava(意美家),杭州东铁集团与范思哲瓷砖,依诺与ws•faenza(费恩哲)瓷砖,协进企业与意大利EGO DESIGN公司,卡布奇诺与rondine瓷砖,旭日集团白兔瓷砖与意大利罗马尼集团等等,不一而足。

  2008年至2018年中国进口瓷砖数据统计

全球化到全球一体化 中国建陶大局发展之路已变瓷砖代理商来说,是一大利好,相信未来将会有更多的国际品牌涌入中国市场。

进口瓷砖的进入,会不会对国内市场造成冲击?从目前的情况来看,影响还不大。不管是印度陶瓷,还是意大利、西班牙陶瓷,整体的产能规模都不大,可能会对部分企业产生影响外,对中国市场整体格局的冲击力,并不明显。

新命题:全球建陶命运共同体

以前,我在《中国智式》谈国际化,主要思考的是产品出口,然后品牌输出,在国外建厂,实现本地化发展等等,陶瓷企业通过竞争,逐步占据全球市场。这些年来,行业确实也在按这个思路在向前走,但同时出现了新的情况,全球化竞争正朝着全球一体化方向发展。

全球一体化发展的新模式,是全球范围内的资源相互整合,全球范围内的市场相互融合,全球范围内的企业既竞争又合作的竞合。全球一体化的核心,就是建立全球建陶的生态体系,在这个生态体系里,各有分工,你中有我,我中有你,全球建陶逐步形成一个利益共同体。

让我们再次回到美国对中国瓷砖发起的“双反”调查。2018年8月21日,美国贸易代表办公室举办的听证会上,瓷砖行业代表因对华瓷砖加征关税意见不一而“互掐”,北美瓷砖协会代表Eric Astrachan指出对华瓷砖征税的3大理由,即乱贴标签、IP侵犯和低价销售。莫和克工业集团的总裁Brian Carson,坚称从中国进口的瓷砖影响了其业务,承受了巨大的压力,莫和克在过去5年进行了超15亿美元的投资,但回报却受到了中国不公平贸易行为的消极影响,莫和克在美国的瓷砖工厂,还有闲置的生产能力。

但美国瓷砖与石材进口分销型企业贝德罗西安代表Marisa Bedrosian表示,贝德罗西安雇佣了美国当地的产品设计师去开发专有的瓷砖色调、形状、图案和纹理,随后这些瓷砖产品才经由中国工厂生产,并将其所有自中国进口的瓷砖都送去协会的实验室做了认证,其进口的中国瓷砖不存在侵犯IP的问题。

Marisa Bedrosian提出,虽然莫和克现在确实能找到一些瓷砖替代国生产,但莫和克忽视了美国与中国工厂的现存关系,中国工厂正在生产成百上千独特的瓷砖系列,其中颜色、图案、纹理都不能为人所复制。舍弃中国这一制造大国,将让贝德罗西安无数瓷砖与石材系列中断供应,因此将在时间和资源上蒙受经济损失,除库存积压,还会因产品供应中断而损失销量。重新铺设好几百条生产线将耗费数百万美元。对于贝德罗西安来说,没有其他经济可行的替代国。一旦加税,将限制乃至毁灭美国许多独立的瓷砖经销企业,并最终将税费转移到美国消费者身上。她认为莫和克之所以支持对华瓷砖加税,是为了自身利益。

石材行业MS国际的总裁Rupesh Shah同样强烈反对将自中国进口的台面、户外砖、墙砖纳入征税清单。他表示,征税将伤害消费者、美国的就业,以及像MS国际这样的供应商。中国是美国硬质装饰材产品的主要供应国。在2017年,中国估计为美国提供了近90%的玻璃马赛克,因此美国本土根本找不到能替代中国的国家。此外,MS国际在过去三年为中国这一供应链投资了数千万美元,雇佣的员工也近乎翻倍,一旦对中国加税,像MS国际这样的企业就将裁员、减少产品供应,蒙受损失。MS国际成立于1975年,是美国地板类产品的进口及分销企业,经营产品有天然石材、瓷砖、石英台面、复合板、玻璃等产品。

美国对中国瓷砖的依存度比较高,美国国产的瓷砖在美国瓷砖总消费量中的占比达到了31.1%,中国制造的瓷砖在总消费量中的占比为第二,达到了21.6%,即美国市场的瓷砖,有1/5来自于中国。从美国瓷砖行业针对中国进口瓷砖的内部分歧可以看出,中国瓷砖已经深深嵌入到了美国陶瓷贸易链体系中,成为难以割舍的一环。中美建陶之间的关系,并非零和博弈,而是正和博弈,一荣俱荣,一损俱损。对部分美国陶企特别是贸易商来说,同样是中美贸易摩擦的受害者,企业之间跨越了国别,成为了真正的利益共同体。

我们再来看中国与意大利、西班牙陶瓷行业之间的关系。过去三十多年里,意大利的建陶机械装备行业,以及西班牙的釉料等配套产业,之所以能不断创新发展,源于中国建陶产业的规模高速增长带来的市场空间,为其提供了国际建陶的土壤,如果仅仅依赖自身的陶瓷产业规模,是无法支撑其创新的。

意大利本身经济发展已经陷入低迷,自2008年全球经济危机以来,近十年来意大利GDP增长率,一直没有超过2%,在2008年、2009年、2012年、2013年四年中,甚至出现负增长,目前意大利债务占GDP的比重超过130%。正因如此,意大利正在经历“明显的人才流失”,过去10年,数以千计的高技能工人离开意大利,但并没有被教育水平相近的移民所代替,如果这种趋势持续下去,可能导致意大利劳动力超过10%以上。

而中国建陶行业,正在成为意大利陶瓷行业专业技术人才包括设计人才的接收地。近年来佛山陶企中,不断出现了新的意大利面孔,如金意陶签约意大利设计师Felice,东鹏聘请意大利设计师为顾问,新明珠与意达加、陶丽西及设计公司史蒂华夫签约等。

同样,印度陶瓷的崛起,也离不开中国陶瓷机械装备和人才的输出。受限于基础工业的制造,印度陶瓷行业产业链上下游配套不齐全,自主生产陶瓷设备的能力有限,除釉线外,压机、抛光线、球磨机等技术门槛高的设备,高度依赖进口。而中国制式,与处于中国上世纪90年代发展期的印度建陶生产模式相吻合。据相关报道,目前,中国陶机设备在印度市场的占有率高达80%。在窑炉方面,科达、摩德娜与德力泰在印度分别占有20%、40%与10%的市场,其余的市场则被印度本土ITAMAC窑炉公司所占有,抛光线则由科达占据了绝对的市场份额,压机方面则以SACMI品牌居多。

中国陶瓷已经在全球陶瓷行业中扮演越来越重要的角色,随着中国陶瓷企业的规模增大,品牌提升,实力的增强,我们是否在全球市场中对于意大利和西班牙穷追猛打,逼其进入死巷?对于印度陶瓷,我们也去抢占先机,将配套产业转入,扑灭印度本土装备配套产业发展的可能性?

其实,我们可以在全球建陶格局中以一种更高的恣态出现,善待竞争对手,为他们的发展主动腾挪一定的生存空间,甚至建立某种更加紧密的合作,让世界变得更加和谐。意西两国的配套产业及其创新和设计能力,是他们固有的优势,同样无法替代。我们与他们合作,不仅仅是代理其的品牌,或者是贴他们的牌在国内销售,而是针对中国市场的需求,共同开发适合的产品,用适合中国市场的营销模式和服务方式,为中国消费者服务。同时,与他们进行战略合作,甚至资本合作,共同开发全球市场。

最佳的全球一体化,是建立共存共赢的生态系统,形成全球建陶行业命运共同体。

共建全球建陶命运共同体 需要自身强大

但是,共建全球建陶命运共同体,需要自身的强大。只有自己强大了,才有可能在竞争中掌握主导权和话语权,别人才愿意与我们合作。

如今,中国是全球最大的瓷砖生产国、消费国和出口国。以2016年数据为例,2016年全国瓷砖总产量、总消费量都达到了一个历史峰值,分别为102.65亿平方米、85亿平方米,都位于全球首位,2016年,世界瓷砖消费量为127.83亿平方米,中国瓷砖的消费量占据全球瓷砖消费量的66%,为全球第一大瓷砖消费市场。同时,2016年,我国瓷砖出量口为10.74亿平方米,同年,世界瓷砖出口量为27.94亿m2,中国瓷砖出口占比37%,也是全球瓷砖出口第一大国。

因此,无论是产能、市场,还是出口,中国建陶在全球建陶行业中,都占据了优势地位。而国内强大的市场规模,也为国内建陶企业的发展,提供了相当好的市场空间,企业规模可以变得更大。同时,依托国内巨大的消费市场,足以支撑建陶制造与装备配套产业的创新与发展,这也成为我们走向全球一体化的坚强后盾。

同样,也正是基于我们国内市场需求量大,这对国外陶瓷同行来说,具备很强的吸引力,别人愿意与我们合作,共同开发国内市场。同时,我们国内市场对外的包容度也越来越高,无论是产品花色、消费需求,都越来越与国际接轨,这也是我们实现全球一体化的基础。

在产业集群方面,我们同时拥有广东、福建、山东、江西、河南、广西等多个陶瓷产区,每一个产区的体量,都相当于其他国家一国的产能,产业集群优势明显,而作为中国最大的产区佛山,云集了全国90%以上的知名陶瓷品牌,产品遍及全球170多个国家和地区,形成了全球最大、产业链发育最完善的陶瓷产业集群区,产业配套能力非常全面而且强大,甚至连意大利、西班牙,都不具备我们如此完善的产业配套能力,这对全球一体化的支撑能力,也非常强。

在产业人才结构方面,作为老牌的陶瓷强国,意大利陶瓷专业人才正在流失,有一部分会输入到中国来,使我们的行业人才不断国际化。与此同时,我们产业教育体系也非常完善,江西景德镇陶瓷大学等专业院校每年不断向行业输送新鲜的人才血液,为行业的可持续发展,提供了强大的人才支持和储备。

当然在全球一体化的过程中,我们也有不足,比如国际化人才的储备,是否能适时在意大利设立研发机构,抢占智力、人才?原创能力能不能快速提升,对意、西两国的创新快速实现赶超?企业全球一体化的意识,特别是以私营企业为主的建陶行业,我们能不能理解并紧跟国家一带一路的政策,去主动融入这个趋势当中来。这一切都需要我们继续努力。

目前,中国建陶企业正面临着从创一代到创二代的交接班时期,随着年轻一代的经营者上位,相比创一代,二代大多数在国外接受了良好的国际化教育,有着国际化的视野,具备国际化的沟通能力、商业思维能力等素质,这对未来中国建陶行业全球一体化的发展来说,是一个非常好的条件。

全球一体化是竞争的必然,也是中国建陶行业从大到强的必经之路。在全球一体化的过程中,我们不可能躲在国内不出去参与竞争,别人同样也会闯进来。我们只有主动参与全球市场的竞争和共建,才能在此过程中逐步取得一些话语权,甚至是主导权。

但意、西两国还在高仰着头,我们还应该加大力度在全球市场中进行更有力的竞争,当有一天他们确实感觉到疼痛,甚至可能要崩溃时,双方的力量才会发生彻底的扭转,合作才会变成可能。但是竞争总是血淋淋的,假如他们真的快不行了的时候,我们会停手吗?

我们不需要称霸全球,但如何在未来主导建立全球建陶新格局,赢得中国陶瓷在全球建陶体系中的话语权,还需要我们提前谋划,并加以努力,这也需要中国智慧。

(文章、图片来源:中国陶瓷家居网,侵删)

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